На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, задачей которого является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего заклятого врага, генерала Исимуру, командующего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.